Todos los paquetes de CRM tienen la funcionalidad para el manejo de cuentas y contactos desde direcciones hasta tipo de contactos, entre otras funcionalidades. Una cuenta es es la agrupación de varios contactos y empresas para poder manejar una oportunidad de ventas (o varias). La cuenta puede tener una o varias empresas asociadas y el mismo caso es para los contactos... una cuenta y las empresas asociadas pueden tener varios contactos con diferentes roles.
Aquí les tengo las 10 cosas que como mínimo deben tener una cuenta:
Aquí les tengo las 10 cosas que como mínimo deben tener una cuenta:
- Relación empresa y contacto. Un contacto en un empresa puede tener diferentes roles y relaciones de negocios o sociales entre muchas empresas.
- Roles: tanto las empresas como contactos debed tener diferentes y multiple roles: un contacto puede ser el influenciador como el comprador, y una empresa puede ser la empresa compradora y otra la que pagara las facturas.
- Pantalla de 360 grados: vista integral de toda la información sobre la cuenta: contactos, empresas, relaciones, interacciones, pedidos, reclamos, productos, campañas, transacciones, etc.
- Metodología de venta: cada cuenta puede tener diferentes metodologías de ventas. Tradicionalmente la metodología de ventas están asociada a oportunidades, pero aplican tambien en el manejo de cuentas desde el punto de vista de manejar la relación a largo plazo, aparte de manejar la oportunidad de ventas.
- Manejo de diferentes direcciones. Cada cuenta puede tener diferentes direcciones. Esto aplica a teléfonos, paginas web, emails y faxes.
- Información inferida de la cuenta: métricas, valor vitalicio, RFM, pronostico de ventas, etc.
- Clasificación de la cuenta: campos para clasificar la cuente por categorías, tipo de cuenta, prioridades, importancia, etc.
- Acceso a información externa de la cuenta, empresas y contactos: mapas, google search, información financiera, datos de listas externas (o proveedores externos), etc.
- Accesos a Redes Sociales como LinkedIn, Plaxo y Facebook para determinar el nivel de relaciones de la cuenta y los contactos.
- A nivel de su empresa quien es responsable por el manejo de la cuenta (empresas y contactos) según el tipo de relación.
CRM es una filosofía de negocio apoyada por tecnologia, procesos y cultura para poder obtener los objetivos del negocios y manejar la relación del cliente.
Publicado por: Jesus Hoyos | 06/20/2008 en 04:39 p.m.
Estimados señores:
¿ Como definiria ? que es un CRM
Muchas Gracias
Miguel Cavalie C.
Publicado por: Miguel | 06/18/2008 en 06:36 p.m.
Es muy valioso tu aporte con estos 10 tips que debe tener un sistema de CRM !!
Publicado por: Hugo Brunetta | 06/02/2008 en 11:48 a.m.